Comme Link, le personnage du jeu Zelda, brandissant son épée légendaire pour affronter les monstres et sauver le royaume d’Hyrule, l’industrie du jeu vidéo se lance dans de nouvelles aventures en cette fin d’année 2023. Les acteurs majeurs rivalisent d’ingéniosité pour conquérir de nouveaux territoires et proposer des expériences inédites aux joueurs. Pour capturer une plus grande part de marché, les géants de l’industrie se livrent une guerre sans merci. Certains enrichissent leurs plateformes en développant des contenus exclusifs alors que d’autres élargissent leur catalogue par des rachats stratégiques.
Microsoft, par exemple, a étendu son empire en acquérant récemment Activision, une transaction qui a été approuvée en octobre par l’autorité britannique de la concurrence. Dans le sillage de cette lutte acharnée, et malgré l’échec de la plateforme Stadia développée par Alphabet, Amazon a lancé son propre service de cloud gaming, capitalisant sur son expertise reconnue dans le domaine des serveurs et du cloud à l’échelle mondiale. Ces dernières années, le cloud gaming s’est popularisé, permettant de jouer sans console physique grâce à un abonnement boosté par la fibre et la 5G, qui propose désormais des offres plus accessibles à la faveur d’économies d’échelle et bénéficie d’un public toujours plus large à travers le monde.
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Mais la thématique Gaming & Metaverse ne peut plus s’analyser sans le prisme de l’IA qui joue désormais un rôle indispensable sur ce marché. Les nouveaux besoins des studios et des consommateurs en composants graphiques profitent à Nvidia (DLSS) et AMD (FSR). Nvidia s’est distingué en étant le premier acteur majeur à déployer Geforce Now son propre service de cloud gaming, rapidement suivi par Microsoft et Sony. Ces initiatives pourraient signaler un changement d’ère, où les consoles physiques de dernière génération, lancées en 2020, céderaient la place à des solutions entièrement dématérialisées.
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Cependant, l’industrie connaît aussi des difficultés, comme Ubisoft, acteur français, qui malgré une forte croissance de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, fait face à des turbulences. La dépendance à un nombre limité de titres, dont les ventes déçoivent, et des retards de sorties ont provoqué l’inquiétude des investisseurs. Les sorties prochaines d’Avatar et Star Wars Outlaws seront surveillées de près. Dans ce contexte contrasté, certains studios se démarquent. CD Red Project, d’origine polonaise, a brillamment réussi à imposer sa renommée à l’international avec les francs succès de CyberPunk 2077 (lauréat du meilleur jeu PC de la Gamescom Award 2020 !) et la franchise The Witcher. Très cyclique, son cours de Bourse est de retour sur la zone 105/110 zloty de février 2023.
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D’après le Codex des thématiques, modèle propriétaire de Galilee AM, la thématique «Gaming et Metaverse» réalise une performance de +17 % (à fin octobre) depuis le début de l’année. Parmi les acteurs qui agissent sur cette thématique, et malgré le fait qu’ils ne soient pas pure players dans le Gaming ou le Metaverse, Tencent et Nvidia ont particulièrement retenu notre attention. Tencent est l’un des principaux acteurs chinois et profite de la croissance des marchés internet et mobile (avec notamment le développement de Tencent Games). Nvidia dispose, quant à elle, d’un avantage concurrentiel sur l’IA, les composants graphiques, et propose son propre service de Cloud Gaming. Pour ceux qui cherchent une diversification accrue, Galilee AM a également sélectionné les ETFs Global X Video Games & Esports (ISIN US37954Y3927) et VanEck Video Gaming and eSports (ISIN US92189F1140), qui regroupent divers acteurs clés de la thématique.
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